워커스노트 사용법
- 구글 플레이스토어 or 애플 앱스토어 에서 "워커스 노트"를 검색하여 설치합니다.(업데이트를 통해 최신버전을 유지하시기를 권장합니다.)
2. 어플리케이션을 실행합니다.
2-1 프로필생성
가장 먼저 사용자의 프로필 정보를 입력하세요. 일반적인 회사 정보와 더불어 회사로고와 직인을 등록할 수 있으며 이는 추후에 거래내역서와 견적서 생성시에 활용됩니다.
2-2 거래처 추가
거래처를 미리 저장하여 사용하시기를 바랍니다. 거래처 별로 색상을 설정할 수 있습니다.
변경된 색상은 변경시점을 기준으로 변경이후 부터의 데이터에만 적용됩니다. 그러니 미리 설정 하시기를 추천합니다.( 사용 중 색상을 바꿔도 이전에 기록된 내용에는 변경된 색상이 적용되지 않음.)
* 주 거래처가 업체가 아닌 개인고객일 경우 개인고객의 이름은 따로 저장은 되지 않습니다. 단 일정등록시 일정추가 - 거래처검색 - 오른쪽상단 개인고객 - 개인고객명 을 입력하여 캘린더에 개인고객의 이름이 표시되게 할 수 있습니다.
2-3 일정추가
캘린더 메인화면에서 원하는 날짜를 누르면 일정과 지출을 등록할 수 있습니다.
일정추가를 누르면 날짜, 거래처, 장소, 업무내역, 매출, 지출, 메모를 입력할 수 있습니다. 이중 거래처는 필수선택 사항 입니다.
매출, 지출 등은 업무를 마친 후 수정하여 기록하실 수 있습니다.
일정을 추가하면 메인달력에 표시됩니다.
메인달력에 보여지는 내용은 거래처명 or 업무내용 중 선택하여 사용할 수 있습니다.(설정--> 이벤트 표시 내용 )
2-4 일정수정
메인달력에서 날짜를 누르면 기록된 일정의 내용들이 표시됩니다. 수정하고자 하는 일정을 누르면 매출, 지출등을 입력하여 저장 할 수 있습니다.
매출 / 지출 입력
2-5 거래내역서 생성
메인달력 왼쪽 상단 메뉴탭 - 문서작업 - 거래내역서 를 누릅니다.
기간, 거래처, 미수금 을 설정하면 조회가 가능하고 화면 맨 아래 거래내역서 생성을 누르면 자동으로 거래내역서가 생성 됩니다.
생성된 거래내역서는 다양한 방법으로 공유, 출력이 가능 합니다.
왼쪽 상단 메뉴탭 - 거래내역서 생성 - 거래내역서
2-6 견적서 작성
메인달력 왼쪽 상단 메뉴탭 - 문서작업 - 견적서 를 누릅니다.
내용을 입력한 후 *저장을 하시면 추후 수정할 수 있습니다. 저장하여 사용하시기를 권장합니다.
화면 하단의 견적서 생성을 누르시면 견적서가 생성됩니다.
생성된 견적서는 다양한 방법으로 공유, 출력이 가능 합니다.
견적서 생성
2-7 미수금
메인달력 왼쪽 상단 메뉴탭 - 분석 및 통계 - 미수금 을 누릅니다.
기간, 거래처, 미수금 을 설정하면 조회가 가능하고 수금이 완료된 건은 수금처리 버튼을 눌러 수금완료로 변경합니다.
미수금 관리
2-8 통계
메인달력 왼쪽 상단 메뉴탭 - 분석 및 통계 - 통계를 누릅니다.
기간, 거래처 등을 설정하여 통계자료를 살펴볼 수 있으며, 좌 우로 스와이프 하여 매출/지출 통계로 이동할 수 있습니다.
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